丑小鴨變成了美麗高貴的天鵝之后，非常激動，但它并沒有忘記對它有養育之恩的鴨媽媽，時時思念著它。

一天，天鵝們正在湖中梳理羽毛，丑小鴨對天鵝首領說：“姐姐，我可以去看我的媽媽嗎？”“當然可以，傻妹妹。俗話說‘滴水之恩，當以涌泉相報’。何況它對你有養育之恩呢？早去早回啊。”征得了姐姐的同意之后，丑小鴨就飛向了遙遠的故鄉。

路上，丑小鴨看見一個農民正在收谷子。這時天快下雨了，它便幫忙收谷子。谷子收好之后，農夫表面上裝作很感激的樣子，背地里卻打起了如意算盤：如果把這只天鵝拿去市場上賣，一定能賺大錢。丑小鴨呢，看到谷子已經收好，剛想飛走，卻被貪心的農夫一把抓住，并關了起來。

此時，鴨媽媽已經得到丑小鴨要回鄉看望它的消息，非常高興，便派人在路口迎接。可是，一連等了幾天，一點消息也沒有。鴨媽媽猜到，丑小鴨一定出事了，便召集了所有的雞鴨，商量對策。一只小鴨說：“我最近晚上經常聽到一種悅耳的鳴叫聲，會不會是丑小鴨呢？”其它的伙伴說道：“百分百是它，準錯不了。”于是，到了深夜，鴨媽媽帶著“救援部隊”前去營救丑小鴨。它們循著鳴叫聲，終于找到了丑小鴨。久別重逢，大家都很激動，紛紛訴說著離別之情。農夫聽到叫聲出來一看，興奮不已，他想：老天對我真是太好了，這兒又有一群雞鴨送上門了，這次我發大財了。便招呼家里人出來捉雞鴨。一時間，院子里一片混亂。鴨媽媽趁機鉆進了關丑小鴨的籠子。“媽媽，是你嗎？你來救我了嗎？”“孩子，別怕，我現在就去偷鑰匙救你。”鴨媽媽鎮定地說。然后，它機敏地跳出籠子，爬上正彎腰捉著一只雞的農夫的背，從他的口袋里銜出了鑰匙，迅速打開籠門，拉著丑小鴨就往跑。雞鴨們看見鴨媽媽營救成功，也紛紛逃走了。農夫呢，滿頭大汗，身上沾滿了雞鴨的羽毛，弄得狼狽不勘。他眼睜睜地望著快到手的“錢財”飛走了，抱怨不已。這真是“機關算盡一場空”啊。

現在，丑小鴨可以盡情地向親愛的鴨媽媽講述自己的奇妙經歷了。