從前，天上有一群云精靈，她們每天穿著輕紗似的衣服玩耍，嬉戲。有一天，突然寒流來了，其它的云精靈都跑了，只有最后一個沒跑掉。隔了一會兒，她感覺身體變重了，成了一滴小水珠，撲嗵一聲掉進一條小溪里。

小水滴在小溪里環顧四周，真美呀！兩岸長著青翠的小草，有帶著露珠、含苞待放的玫瑰花，還有一只正躺在媽媽懷里睡覺的小鹿。忽然，小水滴看見在水流湍急的溪水中，有一只小螞蟻正在掙扎。小水滴趕快把掉進水里的一片葉子推向小螞蟻，讓小螞蟻爬上去，小水滴又把葉子推向岸邊，小螞蟻終與順利上了岸。它連忙向小水滴道謝，小水滴也有禮貌的說：“不用謝”，就又上路了。小水滴做了一件好事，心里非常高興，在溪水里蹦跳，歌唱，激起了一個又一個小浪花。夜幕降臨了，月亮和星星伴著小水滴趕路。又是一個愉快的早晨，小水滴已在一條大江里了。沿途它游覽了許多美麗的風景，領略了西雙板納那迷人的月色，漫游了廬山那飛騰的瀑布和黃山云海揚波的壯麗景象。參觀了玲瓏俊秀的蘇州園林。

這時，小水滴忽然感到身體打了個旋兒，眼前一片蔚藍，啊！終于到了大海。小水滴發現自己變成了半透明的蔚藍色，周圍還有許許多多的小水珠，就問道：你們從那里來？“我從天山來，在那里和冰清玉潔的雪蓮為伴，真是太快樂了”，“我從長江來”，“我從密西西比河來”。正當它們說的高興時，有個水珠說：“我從天上到地上循環了很多次，總結了一個道理：萬流歸大海。”這時從水底冒出一個大傢伙，一個水珠興奮地說：“那是藍鯨！”。

藍鯨慢慢的浮了上來，它的背上長滿清苔，可見它是一只成年的藍鯨了。它浮出水面，從氣孔中噴出的水柱，在陽光的照射下，好像是一根旋轉的彩柱。小水滴不由得心里想：多么壯麗啊！突然，遠處波濤滾滾，小水滴以為暴風雨來臨了，過去一看，原來是一群淘氣的水珠在玩耍，在興風作浪哩！太陽公公出來了，對小水滴說：“孩子，你來到大地的時間到了，回去吧。”小水滴說：“好吧”。臨走前小水滴對大海說：“下次我還會來，拜拜。”