從前，一個森林里住著許多動物們，而在這些動物中有兩個是動物們最不喜歡的，它們就是一只大灰狼和一只老狐貍。這只大灰狼是個“機關”高手，它在很多大樹的旁邊都挖了許多陷阱，里面插上了數不清的尖木，上面用樹枝遮著，然后再在上面放許多的草和葉子，讓別人很難發現。它還在草叢里放了很多夾子，專夾小動物們的腳，如果不小心被夾住，那就成了大灰狼的口中之食了。所以森林里的動物們都非常痛恨大灰狼，但是也拿它沒辦法，因為它的陷阱實在是太厲害了，誰也不想白白犧牲。

而那只老狐貍雖然不會設陷阱，但它非常的狡猾，常常在動物之間做些挑撥離間、騙吃騙喝的事，有時還會為了自己的利益而做出傷天害理的壞事。如：獅子如果想吃小鹿的話，老狐貍就會想辦法把小鹿騙到獅子那去，看著獅子把小鹿吃掉，而它卻躲在一旁觀望，為自己成功騙到小鹿而洋洋得意。真是只壞狐貍，所以森林里的動物們都不愿和它做朋友。一天，老狐貍又看見一只烏鴉嘴里叼著一塊大肥肉，于是又故技重施，想要騙到烏鴉嘴里的那塊肉。它笑盈盈地說：“烏鴉，你唱歌真好聽，你再唱一次聽聽呀。”烏鴉想到上次被狐貍騙去的肉，心想：哼！我再也不上你的當了，想騙我的肉吃，門都沒有。

狐貍見這一招行不通，便又生一計，它裝出一副可憐的樣子對烏鴉說：“烏鴉大哥，我知道您是最善良的了，我現在好餓呀，您能不能分我一小塊肉吃呀？”烏鴉知道狐貍不懷好意，搖搖頭飛走了，老狐貍這一計又失敗了，氣得直跺腳。

剛才的這一切都被大灰狼看到了，大灰狼便嘲笑起老狐貍來：“我說老狐貍，你真沒用，現在連一小塊肉都騙不到了。”老狐貍沒騙到肉吃本來就氣憤，大灰狼此時還來挖苦它，頓時老狐貍火冒三丈，拿起石頭砸向大灰狼，大灰狼沒想到平日里稱兄道弟的老狐貍居然會砸它，所以根本就沒躲避，結果石頭重重地砸到了大灰狼的頭上，剎那間鮮血冒了出來，這會大灰狼可就冒火了，惡狠狠的吼到：“你敢砸我，看我怎么收拾你。”老狐貍一看情況不妙，它知道大灰狼不是好惹的，自己根本不是它的對手，轉身就逃，大灰狼奮起直追。

狐貍逃呀逃呀，突然想起不遠處就是大灰狼設下的一個陷阱，為了把大灰狼引進自己設計的陷阱，于是老狐貍故意高聲喊道：“你這只沒用的東西，連我都追不上，是不是老了跑不動了呀？”大灰狼一聽生氣極了，不顧一切的朝老狐貍撲去，“哎呀！”一聲慘叫，大灰狼掉進自己設計的陷阱里一命嗚呼了。狐貍站在陷阱旁得意地笑道：“這只蠢狼，被我氣昏了頭，連自己設計的陷阱都忘了呀，真笨！”它得意洋洋地走在回家的路上，還一心盤算著明天要去哪里騙吃騙喝呢，只聽到“撲通”一聲，接著也傳來一聲慘叫，哈哈，老狐貍最終也沒逃過大灰狼設下的陷阱呀。

就這樣，兩個一心想害人的壞東西，最終命喪在自己的手上了，從這以后，森林里恢復了往日的和諧和快樂。