藝一天，森林舉行了一次別開生面的“馬戲表演”。小貓和小狗在比賽釣魚。小貓已經釣了兩條，而小狗還一條沒有釣到。小貓驕傲地笑起來！小狗心里非常著急，但他還是一動不動地在認真釣，不一會就釣到了3條魚，超過了小貓。小貓慚愧地低下了頭……小猴拿出3個桃兒扔向天空。

小猴把桃兒左手換到右手，右手換到左手，只見桃兒在空中飛來飛去，就是沒有落在地上。小猴真是個了不起的“雜技高手”！兔子正在當教練呢。教他的學生小雞們跳繩。小雞們一會兒就學會了。小兔可高興了，他的學生很聰明，個個都是好樣的！一旁的觀眾們看了這么多精彩的表演場面，眼睛都笑成了一條線。