鴨媽媽帶著一群小鴨來(lái)到水里快活地游啊游，可是其中一只小鴨跟別的小鴨顏色不一樣，他的毛白白的，嘴巴大大的，身子瘦瘦的，大家都叫他“丑小鴨”。

丑小鴨來(lái)到世界上，除了鴨媽媽，誰(shuí)都欺負(fù)他。哥哥、姐姐咬他。丑小鴨感到非常孤單，就有到水里，離開(kāi)了家。

丑小鴨來(lái)到水里小雨嘲笑他。他白天只好躲起來(lái)，到了晚上才敢出來(lái)找吃的。

秋天來(lái)了，樹(shù)葉黃了，丑小鴨來(lái)到湖邊的蘆葦里，悄悄地過(guò)日子。一天傍晚，一群天鵝從空中飛過(guò)。丑小鴨望著美麗潔白的天鵝，又驚奇又羨慕。

天越來(lái)越冷，湖面結(jié)了厚厚的冰。丑小鴨趴在冰上凍僵了。幸虧一位農(nóng)夫看見(jiàn)了，把他帶回了家。

一天，丑小鴨出來(lái)散步，看見(jiàn)丁香開(kāi)花了，知道春天來(lái)了。他撲撲翅膀，向湖邊分去，忽然看見(jiàn)鏡子似的湖邊上，映出一個(gè)漂亮的影子，雪白的羽毛，長(zhǎng)長(zhǎng)的脖子，美麗極了。這難道是自己的影子？啊，原來(lái)我不是一只丑小鴨，是一只漂亮的天鵝呀！